Como filtrar contatos Ao acessar essa seção são exibidos todos os contatos presentes na categoria clientes, mas é possível gerenciar e escolher outra classificação através dos filtros. Ao serem adicionados, os contatos podem ser filtrados a partir das designações feitas a cada um deles. Ou seja, você pode visualizar apenas os contatos designados como Colaborador, por exemplo, e a exibição será feita baseada neste filtro. A classificação do contato pode ser modificada quando o mesmo for editado. É possível converter uma parte envolvida em cliente por exemplo ou um cliente em Cliente em potencial usando a função editar. Sobre a organização de contatos, através dos filtros, no Escritório Online:
Como filtrar contatos
Ao acessar essa seção são exibidos todos os contatos presentes na categoria clientes, mas é possível gerenciar e escolher outra classificação através dos filtros.
Ao serem adicionados, os contatos podem ser filtrados a partir das designações feitas a cada um deles. Ou seja, você pode visualizar apenas os contatos designados como Colaborador, por exemplo, e a exibição será feita baseada neste filtro.
A classificação do contato pode ser modificada quando o mesmo for editado. É possível converter uma parte envolvida em cliente por exemplo ou um cliente em Cliente em potencial usando a função editar.
Sobre a organização de contatos, através dos filtros, no Escritório Online:
- Não é possível gerenciar a classificação do contato
- A classificação do contato pode ser modificada sem edição do mesmo
- É possível converter um contato classificado como parte envolvida em cliente em potencial
- A edição do contato permite alterar a classificação do mesmo
- O filtro possibilita visualizar todos os contatos de uma determinada classificação